遺言について打ち合わせ

いつもお世話になっているファイナンシャルプランナーさんからお問い合わせがあり、相続や遺言に関するお話をしてきました

相続手続きについては数名の士業者が関係してくるのでとても複雑になります

それに比べ、遺言に関しては、行政書士としてサポートできることができます

大切なことですから早いうちからお考えになっていただきたいと常々思っています

遺言を書くことの敷居の高さを少しでも下げることができるように、いろいろな活動を通して伝えていく使命みたいなものがあるのではないかと最近思うようになりました

このあたりは今回お話ししたＦＰさんも同じ考えで、意気投合したというわけです

今回は２時間程度使い、相続や遺言につての基本的な流れを確認して、ＦＰさんがセミナー等で受けたお客様からのご質問に対する返答の方法や、お答えできななかった内容についての対応方法などお話ししてきました

そしてＦＰさんの業務について教えていただき、今後の営業方針や周知活動の手段などなど大変盛り上がりました

今後の業務についてより良い方向でお付き合いできたらよいなと思います

そしてここでも感じましたが、やはりこうした信頼を買っていただく仕事については特に”資本よりアイディア”かと…

設備や知識という資本をたくさん持っていてもそれらを発信するアイディアがなければもったいないと思います

その方法、場所、手段…もちろん、もともとのルールを守らなければならないことはコンプライアンスが話題となる近年では当然のことだと思いますが、その範囲でどのように展開していくかを考える力を磨いていきたいと改めて思いました

午後は諏訪市税務署主催の青色申告説明会に参加し、決算の流れから確定申告について教えていただきました

かねてから思っていた青色申告会に入会することもできましたし、参加してよかったな～と思っています

決算はちょっと複雑で大変そうですが、こつこつやっていきたいと思います

さぁ今日も１日頑張りましょう！！